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          2018手游行業年度研究報告 !

          018手游行業年度研究報告

           

          2018年,受版號影響,中國游戲市場遇到了最強的“冷空氣”;

          手游用戶規模從2月份峰值的6.13億下降至5.27億;

          58家上市游戲公司,近9成市值在Q3出現了下跌,最高跌幅近60%;

          不知道有多少家游戲公司,在多重壓力之下,已經悄無聲息倒下…

          在整個2018年,手游市場進入冰凍期之后,國內的生存訊號減弱了不少。首先是版號審批凍結帶來的新品供血不足,行業的不景氣也導致了游戲股價降至冰點、游戲資本案寥寥無幾;與此同時伴隨的還有來自于騰訊、網易更加強烈的市場擠壓。今天(11月28日),極光大數據發布了《2018手游行業年度研究報告》,對近一年手游市場的整體情況做了更加確切的數據盤點。

          一、從6.13億驟降至5.27億,手游市場滲透率持續下滑

          從整體市場大盤來看,自春節期間迎來一波小高潮之后,手游行業滲透率以及用戶規模幾乎處于逐月下滑的態勢,僅在暑期拉回了一些用戶注意力。

          數據顯示,截至今年10月最后一周,國內手游市場滲透率達到47.9%,相比2月份滲透率達到57.8%下降了近10個百分點。而在用戶規模方面,國內手游用戶也從2月份的6.13億下滑至5.27億。

          018手游行業年度研究報告

          而月均DAU也同樣走低,從今年2月份峰值的1.26億下滑至1.01億。滲透率、用戶規模和月均DAU均呈現出波動下降的態勢。

          018手游行業年度研究報告

          除了出現流量和用戶規模都觸頂的現象之外,今年游戲市場還受到了另一個問題的困擾:2018年4月至10月底,沒有一款國產網絡游戲審批通過公示。截至2018年10月底,經審批通過的國產網絡游戲數量僅為2017年的20.5%,移動類國產網絡游戲數量僅為2017年的23.3%。雖然目前仍有部分已經拿到版號的新游戲上線,但隨著時間的推移,這些“余糧”也所剩不多了。

          018手游行業年度研究報告

          同時,資本市場的波動也更加直觀。根據數據統計機構Digi-Capital早前發布的報告,游戲市場的IPO總值已經從2017年創紀錄的171億美元暴跌至2018年的11億美元,跌幅超過90%。而另一家數據統計機構伽馬數據提供的報告顯示,自2017年12月31號至2018年7月31號,新增的中國上市游戲公司只有6家。

          018手游行業年度研究報告

          2018年,手游市場正經歷著“缺流量,缺用戶,缺產品,缺資金”這四重考驗,能否觸底反彈還是一個未知數。

          二、頭部TOP10游戲活力走低,新品僅《刺激戰場》崛起,MAU近1億

          如國內整個手游市場的不景氣一般,今年以來頭部手游產品的市場滲透率相較于去年呈下降趨勢。一方面,游戲新用戶獲取越來越困難;另一方面,老游戲也面臨著生命周期、用戶留存等問題。

          根據極光大數據的報告,截至2018年10月,滲透率TOP10的手游APP包括《王者榮耀》、《刺激戰場》、《開心消消樂》、《歡樂斗地主》、《迷你世界》、《歡樂麻將全集》、TapTap、《JJ斗地主》、《穿越火線:槍戰王者》以及《貪吃蛇大作戰》。其中,大幅增長的僅有今年上線的《刺激戰場》。

          近一年來,《王者榮耀》滲透率已經從近25%降至17.36%,但仍然穩住了第一的位置;《刺激戰場》緊隨其后,以13.07%的滲透率排第二;《開心消消樂》排名第三,但滲透率也下降至11.13%。市場上也只有這三款頭部產品的滲透率達到了10%以上。

          018手游行業年度研究報告

          如今,“吃雞”游戲之間的對決也不再是看點,目前市場滲透率TOP10中“吃雞”手游僅有騰訊的兩款。反倒是《刺激戰場》與《王者榮耀》的比拼更受關注,目前兩者的滲透率差距已經不足4%。

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          《刺激戰場》自今年年初爆發之后仍在上升,目前其MAU超過9000萬,DAU也接近2000萬。反觀《王者榮耀》上線三年之后不可避免地進入了波動下降狀態,但DAU仍然保持在近6000萬、MAU也達到1.6億,這樣的用戶量仍然在手游市場占有絕對優勢,可見想要翻過《王者榮耀》這座大山仍然有一段不短的路要走。

          滲透率TOP10手游榜中,老產品十之有九。不過相比去年12月極光大數據發布的同一榜單,TapTap的身影值得注意。目前其以2.86%的滲透率排在第8,DAU近200萬,同時MAU過千萬。今年以來,TapTap有了更大的發揮空間,作為內容型分發平臺在玩家市場漲勢明顯。

          三、巨頭壓制,騰訊手游DAU占比高達62%

          當然,在極光大數據發布的這份報告中,國內手游市場巨頭騰訊網易仍然是重點分析對象。以往可以直觀看到的是,騰訊、網易頭部產品在手游市場形成碾壓,長期霸占暢銷TOP10行列的絕大部分位置,偶爾還能形成壟斷。

          而具體到用戶層面來看,兩家大廠掌握了絕大部分的活躍用戶。極光大數據顯示,10月份騰訊手游月均DAU超過6200萬,占比手游行業的62%。雖然當前騰訊手游DAU不及今年2月份的高峰期,但騰訊手游DAU值占比卻整體呈上升趨勢,一定程度上反映了其他手游廠商份額縮小的困境。

          018手游行業年度研究報告

          與整個手游市場環境處于冰凍期相反,騰訊可以說處于一定的穩定的趨勢中。今年10月,騰訊旗下手游滲透率達到34.6%,用戶規模達到3.8億,而國內整體手游用戶也不過5.27億,也就意味著騰訊手游的用戶覆蓋率達到72%。

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          不僅在用戶覆蓋上形成絕對優勢,騰訊還霸占了用戶更多的時間。雖然用戶紅利不再,但在存量階段用戶時間的爭取更為激烈。

          據極光大數據顯示,手游用戶偏向于年輕化,36歲及以上人群占比僅約16%,26至35歲用戶是當下的手游主力軍,占比接近一半。

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          相較而言,年輕用戶每天的游戲時長更久,近六成的95后每天游戲時長要超過1小時,要遠遠高出80后和90后。另外,年輕用戶的付費意識也在進一步增強。在極光大數據調查的樣本中,手游玩家整體付費率達到78.8%,而85.2%的00后手游玩家在過去半年都有付費行為,90后的付費金額最高。

          無論是于騰訊、網易,還是其他手游廠商而言,掌握了足夠多的年輕用戶,也就意味著更高的用戶活躍度以及付費能力,未來具備更大的潛力。

          四、未來中國手游市場的機會在哪里?

          但對于現階段的游戲公司而言,考慮要怎么渡過當下的難關顯得更加緊要。一邊是騰訊網易等大廠的市場擠壓,另一邊是整體大環境帶來的壓迫,市場機會在哪?

          據極光大數據顯示,目前手游用戶更加集中于三線及以下城市,占比達到53.9%。而與此相對的是,騰訊、網易更集中于二線及以上城市,并未形成壟斷之勢。

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          比如,通過做用戶下沉快速崛起的《迷你世界》,游戲滲透率從2017年的3.04%逆勢上漲至今年的4.14%,月均DAU和MAU也分別穩定在380萬和2780萬,是滲透率Top10中為數不多出現增長態勢的游戲。另一個更加典型的市場下沉例子:拼多多同樣在2018年完成了在阿里、京東之間的“夾縫求生”,目前其市值已經接近250億人民幣,與京東市值幾乎已經同等。

          如今,互聯網式的“農村包圍城市”更加值得關注,在巨頭還未覆蓋的領域,用戶下沉市場相較而言還有更多值得深挖的空間。

          但無論是尋找新機會,還是跨過難關,這都是國內手游行業如今需要克服的。流量、產品等弊端在國內發展過快的手游市場已經捉襟見肘,頭部市場突圍困難、手游市場活力的進一步下降是可以預見的,新產品上線遇阻引發的一系列手游市場困境不過是提早在2018年爆發。

          接下來的2019年,當市場進一步回暖,才是真正到了考驗手游廠商的時候。

           

          作者:火龍果、Jimmy,授權青瓜傳媒發布。

          來源:手游那點事

          本文經授權 由青瓜傳媒發布,轉載聯系作者并注明出處:http://www.csever.com.cn/108245.html

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